아리스타 네트웍스 ,NPS,시장점유율.

 

 

 

다운스트림의 연결고리 아리스타 네트웍스.

 

ai의 핵심 칩생산과 기술의 엔비디아, 데이터센터 서버와 관련된 슈퍼마이크로, 그럼 다음은? 어떤 관계를
생각할 수 있을까? 라는 의문을 갖게 됩니다.  칩과 기술 데이터 센터가 갖추어지면 필요한 것이 무엇일까요? 세계와 연결하는 네트워크가 그다음 일 것입니다. 더 나아가면 관련분야로는 이 모든 것에 소요되는 전력이 있을 것입니다.

 

이번 기업은 네트워크와 관련된 기업인 아리스타 네트웍스 입니다.다른이야기지만, 브로드컴도 시스템반도체 3위 이고 네트워크 서버 통신용 반도체를 생산하는 기업이지만, 전 1위 또는 격차를 줄여가는  근접한 2위 를 선호하는 편이라 브로드컴은 우선순위에서 밀립니다. 추후 따로 분석할 기회가 올 때 언급하겠습니다.

다시 돌아와서, 아리스타는 네트워킹 소프트웨어 업체입니다. 데이터센터가 과부하가 걸리지 않도록 해결하는 기술을 갖고 있습니다.  아리스타의 네트워킹 스위치는 서버끼리 대규모 데이터를 주고받을 때 데이터 흐름을 순차적으로 통제하고 정리해 순차적으로 처리할 수 있게 해줍니다. 최근, AI를 활용하는 기업이 많아지고 처리해야 하는 데이터가 급증하며 아리스타 기술이 부각됐었습니다.  아리스타 네트워크는 23년 5월 말을 저점으로 현재 300달러 근방에서  주가를 형성하고 있습니다. 

아리스타 네트웍스  기업의 사업영역과 각 사업부의 매출비중.
아리스타 네트웍스는 주로 다음 두 가지 사업 영역에서 수익을 창출합니다.총 매출의 약 80%는 제품 부문에서 발생하며, 이는 주로 회사의 스위칭 및 라우팅 제품 및 소프트웨어 라이선스 판매에서 비롯됩니다.

 

아리스타 네트웍스의 제품 포트폴리오는 핵심 데이터 센터/클라우드 스위칭 제품, 인접한 캠퍼스 및 라우팅 제품, 그리고 네트워크 소프트웨어 및 서비스로 구성되어 있습니다.  2021년 3분기에 제품 부문의 매출은 전년 동기 대비 25.80% 증가한 6억 4,160만 달러로, 전체 매출의 80.69%를 차지했습니다.

이외에도 소프트웨어로는 네트워크 운영 체제로, 고가용성, 고성능, 그리고 유연한 프로그래밍 기능을 제공하는 EOS 가있으며 네트워크 상태 모니터링, 구성 관리, 자동화된 변경 관리를 위한 소프트웨어 플랫폼으로 CloudVision 이 있습니다. 
이외에, 아리스타 제품에 대한 종합적인 기술 지원 및 유지 보수 지원 과 교육인증 프로그램을 운영하고 있습니다. ​

제품과 서비스를  함께 알아보겠습니다.  

 

제품분야, 제품엔 스위치 제품과, 라우터 제품이 있습니다.

Arista EOS/cEOS/vEOS Router 는 세계에서 가장 진보된 네트워크 운영 체제로, 클라우드 네트워크를 위한 데이터 중심 네트워킹을 지원합니다. 
CloudVision: 네트워크 전체의 클라우드 자동화와 텔레메트리를 제공합니다.
Cognitive Wi-Fi: 클라우드 등급의 관리와 보안을 제공하는 업계 최고의 성능을 자랑합니다.(좋아하는 서술어인 업계최고.)
Arista 7800R3 Series: 100G, 400G, 800G를 지원하는 고성능 라우터로, 라우팅과 스토리지에 최적화되어 있습니다.
Arista 7500R3 Series: 10G에서 400G까지 지원하는 고성능 라우터로, 라우팅과 스토리지에 최적화되어 있습니다.
Arista 7280R3 Series: 10G에서 400G까지 지원하는 고성능 라우터로, 라우팅과 스토리지에 최적화되어 있습니다.

서비스분야, 서비스 분야의 매출은 같은 기간 동안 1억 4,454만 달러로, 전체 매출의 19.31%를 차지했습니다.
아리스타 네트웍스의 최근 3년간의 연례 보고서를 바탕으로 한 매출분석은 다음과 같습니다.

2023년 매출은 58억 6,020만 달러로, 2022년 대비 33.8% 증가했으며, GAAP 기준 매출 원가율은 61.9%로, 2022년의 61.1%에 비해 약간 증가했습니다. GAAP 기준 순이익은 20억 8,730만 달러로, 2022년의 13억 5,240만 달러에 비해 크게 증가했습니다. 2023년 4분기 매출은 15억 4,040만 달러로, 2023년 3분기 대비 2.1% 증가하였고, 2022년 4분기 대비 20.8% 증가했습니다. 이러한 정보는 최근 3년간의 아리스타의 10-k 연례보고서를 바탕으로 합니다.
보고서의 검토결과 ANET 는 지속적으로 성장하고 있으며, 특히 제품 부문에서 강력한 성장을 보이고 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 회사는 데이터 센터, 캠퍼스, 라우팅 환경을 위한 데이터 중심의 클라이언트-클라우드 네트워킹 분야에서 활발한 사업영위하고 있음을 엿볼 수 있습니다. 

 

아리스타 주가.

 

아리스타 네트웍스와 시스코의 NPS(Net Promoter Score) 

 

우선, 현재 위치상은 1위인 시스코 고객 리뷰 점수(NPS)와 시장점유율을 알아보겠습니다. 시스코의 고객 만족도 점수(NPS)는 4.1/5로 스코어 수치로 환산 39 정도로 볼 수 있습니다.  이는 시스코의 제품이 주는 서비스 제품의 경험이 과거에 비해 하락했음을 알 수 있습니다. 현재 라우터, 스위치, 네트워킹 등의 분야에서 시장의 왕이라고 볼 수 있으며, 현재 시장 점유율의 약 46%를 차지하고 있으므로 여전히 왕의 자리에 있습니다.  시스코는 스위치와 라우터뿐만 아니라 Cisco Unified IP Phones와 같은 여러 다른 통신 제품을 포함한 매우 넓은 범위의 제품을 제공합니다. 

이번엔, 아리스타네트웍스 현재 시장점유율을 알아보겠습니다. 
기업코드 ANET, 아리스타 네트웍스의 NPS(Net Promoter Score)는 45~56 사이로, 이는 아리스타 네트웍스의 제품과 서비스에 대한 고객 만족도를 측정한 결과라고 볼 수 있습니다. 시장 점유율은 어떤지 알아 보겠습니다. 아리스타 네트웍스는 2004년 설립 이후로 꾸준히 시장 점유율을 늘려왔으며, 고속 애플리케이션에 초점을 맞추고 있습니다. 거래 고객사로는 마이크로소프트와 메타 플랫폼 등의 대형 고객을 보유하고 있습니다. 
아리스타 네트웍스의 매출은 2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가하였는데 년도별로 보면 다음과 같습니다. 
2020년에는 약 23억 1,800만 달러였으나, 2021년에는 약 29억 4,800만 달러로 증가하였고, 2022년에는 약 43억 8,100만 달러로 늘어났습니다. 2023년에는 약 58억 6,000만 달러로 크게 증가하였습니다.  이러한 매출 증가폭은 아리스타 네트웍스의 시장 점유율 증가를 알아볼 수 있는 근거가 됩니다. 

이외에 3위기업으로 주니퍼가 있습니다. 

시장 점유율이 13.01%로, 전 세계적으로 7077개 이상의 회사가 이 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 눈여겨볼만한 3위입니다. 주니퍼는 네트워크 관리 부분에서는 약 15.69%의 시장 점유율을 가지고 있습니다.

 

 

시장 점유율 변동의 이유.

아리스타 네트웍스가 시장의 왕 시스코의 점유율을 점차 따라잡게 된 이유. (진하게)

아리스타는 데이터 센터와 클라우드 네트워킹 분야에서 혁신과 고성능 솔루션에 집중함으로써 시장 점유율을 크게 늘렸는데 이는 혁신과 고성능 솔루션에 대한 집중이라 볼 수 있습니다.

 

또한, 최첨단 하드웨어, 강력한 소프트웨어, 그리고 스마트 시스템 업그레이드, 네트워크 분석, AI 지원 최적화 엔진과 같은 고급 기능으로 강력한 평판을 쌓았습니다. 아리스타 제품은 초기 구매 가격이 시스코에 비해 높을 수 있지만, 서비스 계약 및 유지보수에 대한 전반적인 비용은 종종 더 낮기에 비용 고려측면에서 경쟁력을 갖습니다.

네트워킹 솔루션부분에서 아리스타는 역량을 집중고 있는 점도 눈여겨볼 만합니다. VXLAN, EVPN, 세그먼트 라우팅과 같은 기술을 지원하여 네트워크 가상화와 세그멘테이션을 가능하게 하는 첨단 기술과 기능을 통합 쪽에 힘을 집중하고 있습니다.  아무래도 기술분야는 초격차와 기술력이 핵심적이긴 합니다.

아리스타의 확장 가능한 운영 체제(EOS)는 프로그래밍 가능성, 탄력성, 확장성 등으로 높이 평가받고 있습니다. 이러한 종합적인 요소들의 결과로, 아리스타 네트웍스는 고객 리뷰를 바탕으로 4.6점의 높은 평점을 받았으며, NPS(Net Promoter Score) 스코어점수로 환산은 45~56 사이로, 이는 아리스타의 제품이 고객들에게 긍정적인 경험을 제공하고 있다는 것을 보여줍니다.  

또한, 고성능 데이터 센터와 클라우드 네트워킹에 초점을 맞추고 있는데, 그들의 제품은 현대 데이터 센터 환경에서 필요한 속도, 확장성, 자동화를 제공하도록 설계되었기에 제품 범위와 유연성 면에서 경쟁력을 갖습니다. 종합적으로 높은 매출 총이익, 라우터를 제거하는 전방위적인 접근법, 그리고 SDN 시장에 대한 집중환경이 아리스타의 점유율을 높이고 기업경쟁력이 강화되고 있다 볼 수 있겠습니다.

검토결과 요약.
아리스타 네트웍스의 강점과 기업 경쟁력을 알아보았습니다. 해당분야의 왕인 시스코는 쇠락중이지만 여전히 왕의 자릴 지키고 있습니다. 다만, 무섭게 성장 중인 아리스타 네트웍스의 매출과 고객경험을 볼 때, 좋은 가격에 아리스타의 사업에 동참한다면, 괜찮은 선택지가 될 수 있어 보이는 것 또한  한번쯤 검토해 볼 만한 기업이라 보입니다. 

물론 현재구간은 광기와 투기의 구간이라는걸 잊지 말아야 할 것입니다. EN: 144.82$~173.45$

이상으로 광풍의 ai카테고리에 어느지점에 위치한 기업, 아리스타 네트웍스에 대해 알아보는 시간이었습니다.




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